Performance du portefeuille

La performance du portefeuille est la suivante:

2012: +12,45%
2013: +12,07% (Bilan 2013)
2014: +18,59% (Bilan 2014)
2015: +8,18%  (Bilan 2015)
2016: +16.27% (Bilan 2016)
2017: -1,93% (on 14th Jul 2017)

Étant donné que mes rentrées et sorties d'argent se font de façons irrégulières (aucune sortie d'argent n'est prévue dans les prochaines années cependant), la méthode la plus pertinente à mon sens pour calculer la performance de mon portefeuille est d'utiliser la fonction XIRR d'Excel.
Cette fonction donne la performance annualisée en prenant en compte les entrées et sorties d'argent dans le temps.
Afin de comparer différents portefeuilles, il est important de s'assurer que la méthode de calcul est la même, car toutes les méthodes donneront des résultats différents, bien qu'aucune méthode ne soit plus juste qu'une autre. Mon but n'est pas ici de présenter la méthode de calcul la plus avantageuse mais simplement de refléter le performance de mon portefeuille de la façon la plus réaliste et la plus proche de la réalité possible en fonction de mon profil d'investisseur.


1 commentaire:

  1. Bonjour!

    Belle performance, continuez votre bon travail!

    Martin
    www.investir-a-la-bourse.com

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